Чужая кровь

В поле, окруженном темными деревьями, среди шума природы и пение птиц, расположился маленький домик. Внутри сидят двое - мужчина и женщина. Они обсуждают свои мечты и планы на будущее. Мужчина говорит о постройке большого замка, где они смогут принимать множество гостей и воспитывать своего сына. Женщина сомневается в том, что у них уже есть сын. Но вместе они сливаются в нежном поцелуе, ощущая, что будущее уже вот-вот начнется.
Молодой человек с букетом встречает даму у калитки, когда Цыган провожает ее до дома. Он стоит, опираясь на черную Волгу. Барышня просит своего спутника не вмешиваться в беседу с визитером. Тот заявляет, что хочет стать женихом своей возлюбленной. Она напоминает ему, что отказала ему полгода назад. Но он рассказывает, что теперь занимает высокий пост в партии. Однако она отвечает, что не выйдет замуж за него, так как любит другого…
В деревне, где цветут маки, происходит забавное событие. Молодой пастушонок Олеко, владеющий секретами природы, встречает на своем пути таинственную девицу. Она просит его не вступать в спор с местным старостой, обещая сама решить все. Олеко смеется и спрашивает, не пойдет ли она замуж за него. Девица смело кивает головой, уверенная в своем выборе. Олеко, снова улыбаясь, делает несколько загадочных жестов и вытаскивает из-за пояса свой пастушьи бич. Сквозь смех и радость, он прощается с назойливым ухажером, желая им счастья и любви. Внезапный щелчок бича - и букет цветов падает из рук второго секретаря, украшая прощальный путь героев.
Горбатов встречается с председателем поселкового совета и высказывает свои идеи по поводу свадьбы цыганского парня и русской девушки. Он предлагает устроить исчезновение совхозных коней, чтобы вину возложить на Олеко. Горбатов утверждает, что рома не заслужили доверия, в то время как Олеко является надежным и честным человеком. Он предупреждает председателя о последствиях его действий, угрожая лишить его премий и должности. Кроме того, Горбатов напоминает, что счастье на чужой беде не устроишь и предлагает посмотреть на его пример.
На свадьбе цыганской семьи царит радость и веселье. Гости танцуют и веселятся во дворе под открытым небом. Зина, молодая невеста, утешает свою бабушку, обнимая ее:
"Не переживай, бабушка, я всегда буду рядом с тобой. Вместе с Олеко мы построим большой дом и будем жить счастливо".
А в это время мать жениха, Лала Шикова, с удивлением наблюдает за страстными поцелуями новобрачных на кухне. "Почему вы меня стыдите? Что подумают гости, если увидят такое? На кого же мой сын решил жениться?". Но Лала понимает, что любовь не спрятать, и принимает решение: "Ничего не поделаешь, чужая кровь".
Приезд микроавтобуса к дому с милиционерами стал неожиданным событием для всех. Начальник группы объявил, что свадьбу придется отложить, и начал загонять всех цыган в автобус. В поселковое отделение милиции доставляются задержанные, среди которых оказываются и невеста с женихом. Протесты и требования разъяснений за что их задержали, не находят отклика у правоохранителей. Следователь обещает разбираться в деле, а задача милиции - просто задержать всех.
Люда, подруга невесты, оценивая ситуацию, рассуждает вслух: "Может, ты зря отказала Горбатову? Говорят, он может многое сделать. Ты такая красавица, все парни заглядываются. И у тебя есть хороший жених".
Олеко остается за решеткой, когда все другие выходят на свободу…